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Relatórios - Como Usar

Guia completo para criar e exportar relatórios a partir de quadros do Monday.com.

1. Escolha do Tipo de Item​

Ao abrir o módulo, um modal pergunta qual tipo de dados deseja visualizar:

OpçãoDescrição
Itens principaisExibe os itens do quadro (linhas do board)
SubitensExibe os subitens associados aos itens do quadro

Ao selecionar subitens, você também pode incluir colunas do item principal na tabela para manter o contexto.

2. Configuração de Filtros​

Filtros avançados​

O sistema suporta filtros combinados aplicados na leitura do quadro.

  1. Clique em Adicionar filtro
  2. Selecione a coluna que deseja filtrar
  3. Escolha o operador (contém, igual a, diferente de, maior que, etc.)
  4. Informe o valor de referência
  5. Repita para adicionar mais filtros

Operador global​

Defina como os filtros se combinam:

OperadorDescrição
E (AND)Todos os filtros devem ser satisfeitos
OU (OR)Pelo menos um filtro deve ser satisfeito

Tipos de coluna filtráveis​

O módulo suporta filtros em mais de 20 tipos de coluna do Monday.com, incluindo:

  • Status, Date, People, Text, Numbers, Dropdown, Timeline, Country, Email, Phone, Checkbox, Link, Rating, Tags, Formula, Color Picker, entre outros.

3. Seleção de Colunas​

Escolher colunas visíveis​

  1. No painel de configuração, selecione as colunas que deseja exibir
  2. Marque/desmarque as colunas conforme necessário
  3. Para subitens, selecione também colunas do item principal (parent)

Opções adicionais​

OpçãoDescrição
Incluir assetsExibe colunas de arquivos/anexos na tabela
Mostrar IDsExibe o ID do Monday.com para cada item
Mostrar numeraçãoAdiciona numeração sequencial
Mostrar updatesInclui a coluna de atualizações/comentários do Monday

4. Leitura e Visualização​

Ler quadro​

Clique em Ler Quadro para carregar os dados do Monday.com com os filtros aplicados. O sistema utiliza paginação automática e controle de complexidade para quadros grandes.

Tabela interativa​

A tabela oferece as seguintes interações:

  • Ordenação: Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar (ascendente/descendente)
  • Redimensionamento: Arraste as bordas dos cabeçalhos para ajustar a largura das colunas
  • Reordenação: Arraste os cabeçalhos para reordenar as colunas (drag-and-drop)
  • Renomeação: Clique no título da coluna para editá-lo
  • Edição inline: Clique em qualquer célula para editar o valor diretamente

Galeria de imagens​

Para colunas que contém imagens:

  • Clique em uma imagem para abrir o visualizador em tela cheia
  • Use as thumbnails para navegar entre imagens
  • Controle o zoom e o redimensionamento da imagem
  • Faça download da imagem diretamente do visualizador
  • Ajuste o tamanho máximo de exibição das imagens (50 a 800px) pelo slider na barra de configuração

5. Badges (Formatação Condicional)​

Os badges permitem aplicar cores visuais a valores de colunas para facilitar a identificação.

Configurando badges​

  1. Acesse a configuração de Badge Mapping
  2. Selecione a coluna que deseja formatar
  3. Mapeie cada valor para uma cor (success/verde, danger/vermelho, warning/amarelo, etc.)
  4. Os valores mapeados aparecerão com destaque visual na tabela e no PDF exportado

6. Exportação para PDF​

Gerando o PDF​

  1. Configure a tabela com os dados, colunas e formatações desejados
  2. Clique no botão de Download PDF
  3. O sistema gera o PDF preservando:
    • Estilos visuais e badges coloridos
    • Links clicáveis
    • Imagens e miniaturas
    • Cabeçalhos personalizados
observação

O PDF gerado reflete exatamente o que está sendo exibido na tabela, incluindo filtros, ordenação e formatação.

7. Gerenciamento de Configurações​

Salvar configuração​

  1. Após ajustar filtros, colunas, badges e demais opções, clique em Salvar configuração
  2. Dê um nome descritivo (ex: "Relatório mensal - Estrutura")
  3. A configuração será salva por quadro e view

Carregar configuração​

  1. Selecione uma configuração salva no seletor
  2. Os filtros, colunas e demais configurações serão aplicados automaticamente

Múltiplas configurações​

Você pode salvar diversas configurações no mesmo quadro, cada uma com filtros e colunas diferentes. Isso permite alternar rapidamente entre diferentes visões dos dados (ex: relatório por disciplina, relatório por fase, relatório geral).

Copiar de outro quadro​

  1. Clique em Copiar configurações
  2. Selecione o quadro de origem
  3. Escolha quais configurações deseja copiar
  4. As configurações serão importadas para o quadro atual

Exemplos Práticos​

Relatório de status por disciplina​

  1. Abra o módulo e selecione Itens principais
  2. Adicione um filtro: Disciplina = "Estrutura"
  3. Selecione as colunas: Nome, Status, Responsável, Data
  4. Configure badges para a coluna Status (verde para "Concluído", amarelo para "Em andamento", vermelho para "Atrasado")
  5. Clique em Ler Quadro e exporte para PDF

Listagem de subitens com contexto do item pai​

  1. Selecione Subitens no modal inicial
  2. Inclua as colunas do item principal: Nome pai, Disciplina
  3. Adicione as colunas do subitem: Tarefa, Status, Prazo
  4. Aplique filtros conforme necessário
  5. Reordene as colunas arrastando os cabeçalhos

Gerar relatório recorrente​

  1. Configure filtros, colunas e badges da forma desejada
  2. Salve como "Relatório Semanal - Projeto X"
  3. Nas próximas semanas, apenas carregue a configuração salva e clique em Ler Quadro
  4. Os dados serão atualizados automaticamente com os filtros configurados